Automatische opvolging
Nodig klanten in bulk uit om de checklist online in te vullen. Klanten krijgen automatisch een herinnering zolang de vragenlijst niet vervolledigd is.
Online ondertekenen
Na het invullen van de vragenlijst kan u de klant online laten tekenen via Itsme, eID, SMS of krabbel met de muis.
Koppeling met MyMinfin
De documenten uit MyMinFin worden gesynchroniseerd en automatisch bij de klant geplaatst.
Centraal overzicht
Krijg centraal een overzicht van wie de checklist reeds heeft ingevuld en wie niet.
PERSONENBELASTING ASSISTENT
PB-klanteninformatie, eenvoudig verzameld
HOE WERKT HET?
STAP 1: IMPORTEER KLANTENGEGEVENS
Alvorens aan de slag te gaan, zorgen we ervoor dat de gekende data van uw klanten reeds klaar staat in ons systeem. Dit kan via een Excelfile of connectie met bepaalde CRM-systemen.
De data die op voorhand wordt geïmporteerd, zal reeds staan ingevuld in de vragenlijst, wanneer de klant deze voor het eerst opent. Zo hoeven klanten geen informatie aan te leveren, waarover jullie reeds beschikken.
STAP 2: NODIG KLANTEN UIT IN EEN KLIK
Klanten kunnen in bulk of individueel uitgenodigd worden vanuit het systeem. Ze ontvangen vervolgens een mail, met de vraag om de checklist aan te vullen.
Deze mail is volledig gepersonaliseerd naar uw kantoor - logo, kleurencombinaties, verzender... - om de betrouwbaarheid te verhogen.
STAP 3: DE KLANT VULT DE VRAGENLIJST IN
Via de mail komt de klant in de vragenlijst terecht. Net zoals bij de email, wordt ook deze omgeving volledig aangepast aan uw huisstijl.
De klant beantwoordt simpelweg enkele vragen die hem worden voorgelegd en vult zo zijn checklist in. Gekende informatie zal reeds ingevuld zijn, en hoeft enkel bevestigd te worden door de klant - of aangepast indien nodig.
Tevens kan de klant relevante documenten uploaden.
STAP 4: EEN DUIDELIJK OVERZICHT
Als accountant krijgt u een duidelijk centraal overzicht waarin u in één oogopslag de status kan zien van de klanten en hun vooruitgang bij het invullen van de vragenlijst. Zo kan u per klant of op portfolio-niveau opvolgen wie aan de vragenlijst begonnen is en hoe ver deze reeds zit bij het beantwoorden.
Klanten ontvangen automatische reminders, zolang de vragenlijst nog niet volledig is. U hoeft dus zelf niet meer op te volgen.
STAP 5: WAT VOLGEND JAAR
Het tweede jaar gaat de automatisering nog een stap verder. De antwoorden van het voorgaande jaar zijn bijgehouden en worden reeds ingevuld in de nieuwe vragenlijst.
De klanten ontvangen opnieuw een uitnodiging per mail. De ingevulde checklist wordt voorgelegd en de klant hoeft enkel te bevestigen dat de informatie nog klopt of aan te geven als er iets veranderd is ten opzichte van vorig jaar.
Zo simpel is het.
Functionaliteiten die de opvolging van de PB gemakkelijker maken
Maak gebruik van de standaard of uw eigen vragenlijst
Aanpasbare e-mail templates
Mogelijkheid tot uploaden van documenten & attesten
Mogelijkheid tot digitale handtekening
Duidelijk centraal overzicht met kleurindicatie
Koppeling vanuit MyMinfin
Hergebruik van data
Automatische reminders naar klanten die de vragenlijst nog niet hebben vervolledigd
Personalisatie naar de klant toe
Uitnodigingen / mails verstuurd vanuit een eigen e-mailadres