Man op computer
Man op computer

PERSONENBELASTING ASSISTENT

Alle nodige informatie voor de PB aangifte, zó verzameld

De personenbelasting: dit betekent vaak veel administratie, stress en onduidelijke opvolging. Herkenbaar? Dan kan onze PB Assistent helpen.

PB vragenlijst.png
Screenshot.PNG

Automatische opvolging

Nodig klanten in bulk uit om de checklist online in te vullen. Klanten krijgen automatisch  een herinnering zolang de vragenlijst niet vervolledigd is.

Online ondertekenen

Na het invullen van de vragenlijst kan u de klant online laten tekenen via Itsme, eID, SMS of krabbel met de muis.

Koppeling met MyMinfin

De documenten uit MyMinFin worden gesynchroniseerd en automatisch bij de klant geplaatst.

Centraal overzicht

Krijg centraal een overzicht van wie de checklist reeds heeft ingevuld en wie niet.

PERSONENBELASTING ASSISTENT

PB-klanteninformatie, eenvoudig verzameld

HOE WERKT HET?

STAP 1: IMPORTEER KLANTENGEGEVENS

Alvorens aan de slag te gaan, zorgen we ervoor dat de gekende data van uw klanten reeds klaar staat in ons systeem. Dit kan via een Excelfile of connectie met bepaalde CRM-systemen.

 

De data die op voorhand wordt geïmporteerd, zal reeds staan ingevuld in de vragenlijst, wanneer de klant deze voor het eerst opent. Zo hoeven klanten geen informatie aan te leveren, waarover jullie reeds beschikken. 

Email PB.jpg

STAP 2: NODIG KLANTEN UIT IN EEN KLIK

Klanten kunnen in bulk of individueel uitgenodigd worden vanuit het systeem. Ze ontvangen vervolgens een mail, met de vraag om de checklist aan te vullen.

 

Deze mail is volledig gepersonaliseerd naar uw kantoor - logo, kleurencombinaties, verzender... - om de betrouwbaarheid te verhogen.

STAP 3: DE KLANT VULT DE VRAGENLIJST IN

Via de mail komt de klant in de vragenlijst terecht. Net zoals bij de email, wordt ook deze omgeving volledig aangepast aan uw huisstijl.

De klant beantwoordt simpelweg enkele vragen die hem worden voorgelegd en vult zo zijn checklist in. Gekende informatie zal reeds ingevuld zijn, en hoeft enkel bevestigd te worden door de klant - of aangepast indien nodig.

 

Tevens kan de klant relevante documenten uploaden.

PB vragenlijst.png
Screenshot.PNG

STAP 4: EEN DUIDELIJK OVERZICHT

Als accountant krijgt u een duidelijk centraal overzicht waarin u in één oogopslag de status kan zien van de klanten en hun vooruitgang bij het invullen van de vragenlijst. Zo kan u per klant of op portfolio-niveau opvolgen wie aan de vragenlijst begonnen is en hoe ver deze reeds zit bij het beantwoorden. 

 

Klanten ontvangen automatische reminders, zolang de vragenlijst nog niet volledig is. U hoeft dus zelf niet meer op te volgen. 

STAP 5: WAT VOLGEND JAAR

Het tweede jaar gaat de automatisering nog een stap verder. De antwoorden van het voorgaande jaar zijn bijgehouden en worden reeds ingevuld in de nieuwe vragenlijst. 

De klanten ontvangen opnieuw een uitnodiging per mail. De ingevulde checklist wordt voorgelegd en de klant hoeft enkel te bevestigen dat de informatie nog klopt of aan te geven als er iets veranderd is ten opzichte van vorig jaar.

 

Zo simpel is het. 

Functionaliteiten die de opvolging van de PB gemakkelijker maken

Maak gebruik van de standaard of uw eigen vragenlijst

Aanpasbare e-mail templates

Mogelijkheid tot uploaden van documenten & attesten

Mogelijkheid tot digitale handtekening

Duidelijk centraal overzicht met kleurindicatie

Koppeling vanuit MyMinfin

Hergebruik van data

Automatische reminders naar klanten die de vragenlijst nog niet hebben vervolledigd

Personalisatie naar de klant toe

Uitnodigingen / mails verstuurd vanuit een eigen e-mailadres

Wilt u op dezelfde manier andere informatie verzamelen?

Ziet bovenstaande werkwijze er handig en efficiënt uit, en zou je deze willen toepassen voor het verzamelen van andere klanteninformatie? Dat kan! Lees meer hierover door op onderstaande knop te klikken.

Wilt u graag meer horen?

We geven u graag meer uitleg tijdens een vrijblijvende demo. Daarin stellen we u Accounton voor en geven we toelichting over onze Personenbelasting Assistent. De demo duurt slechts een 30-tal minuten.