Man op computer
Zakelijke bijeenkomst

KLANTENCREATIE ASSISTENT

Een nieuwe entiteit creëren en aansluiten - het kan ook snel en eenvoudig

Gedaan met de klantenstop.

De Klantencreatie Assistent automatiseert het volledige proces van het opzetten en aansluiten van nieuwe klanten / ondernemingen, zodat u meer tijd kan vrijmaken om echt advies te geven. 

CCF screenshot 2.png

Automatiseer de opstart van uw nieuwe klanten van A tot Z

Het opstarten, onboarden en integreren van een nieuwe klant neem al heel snel véél tijd in. Door het gebruik van Accounton kan u hier tijd besparen, zowel voor bestaande als nog te creëren entiteiten.

 

We automatiseren de gehele opstart van A tot Z. Van het verzamelen van informatie tót het aanmaken en online ondertekenen van alle relevante documenten en de aanmelding bij het sociaal secretariaat.

KLANTENCREATIE ASSISTENT

Een nieuwe klant, 
eenvoudig aangesloten

HOE WERKT HET?

Volledige automatisatie van de volgende stappen:

1. Opmaak van de offerte

Kies de aangeboden dienstverlening en facturatiemodel en de offerte wordt automatisch gegenereerd ter digitale ondertekening.

2. Identificatie van de klant

Opvragen van info bij de klant omtrent algemene gegevens, bestuurders, UBO, aandeelhouders … Dit kan gedaan worden via onze Antiwitwas Assitent (AMLCare).

3. Acceptatie van de klant (CAP)

Ook deze stap kan voltooid worden via AMLCare. Beantwoord vragen over de klant en ontvang een automatische risicobeoordeling + proactieve follow-up voor vernieuwing. 

CCF screenshot 3.png
CCF screenshot 4.png

4.Communicatie met de notaris

Genereer & verstuur automatisch instructies voor de notaris o.b.v. de reeds verzamelde info. U kan ook eigen taken aanmaken voor opvolging van vb. het financieel plan en het bankattest.

5. Oprichting entiteit via notaris

Bevestig de oprichting en volg dit duidelijk op in een gecentraliseerd overzicht.

6. KBO-nummer controle

Na het verkrijgen van het KBO-nummer wordt dit toegevoegd in het systeem. Een synchronisatie met het KBO register controleert dagelijks of het KBO nummer reeds actief is.

7. Opdrachtenbrief

Automatische opmaak van de opdrachtbrief. Indien gewenst wordt deze meteen ter digitale ondertekening verstuurd naar de klant.

8. Instructies mandaten naar klant

Selecteer de gewenste mandaten. Vervolgens wordt er automatisch een e-mail verstuurd naar de klant met een stappenplan dat toelicht hoe de klant de mandaten kan aanmaken.

9. Opvolging aanmelding BTW

Volg op of de BTW-aanmelding reeds is doorgevoerd.

10. Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds

Via integratie met o.a. Xerius wordt gekende data hergebruikt. Zo worden nieuwe klanten in enkele kliks meteen via Xerius desk bij Xerius & SD Worx aangesloten!

Wilt u graag meer horen?

We geven u graag meer uitleg tijdens een vrijblijvende demo. Daarin stellen we u Accounton voor en geven we toelichting over onze Klantencreatie Assistent. De demo duurt slechts een 45-tal minuten.