Man op computer
Kantoormedewerker

INFORMATIEVERZAMELING

Informatie opvragen bij klanten - snel en geautomatiseerd

Om het even welke informatie van uw klanten, eenvoudig verzameld​.

Beslis welke info u wilt verzamelen

Wenst u gekende gegevens van uw klanten up te daten of de basisinfo van nieuwe klanten te verzamelen? Persoonlijke gegevens, of fiscale data? Alles is mogelijk. 

Nodig klanten op een eenvoudige manier uit

Wij creëren een  gepersonaliseerde vragenlijst die alle nodige informatie opvraagt. Deze wordt per mail naar klanten gestuurd met duidelijke uitleg.

Opvolging gebeurt automatisch

Klanten die nog niet alle informatie hebben aangeleverd, zullen automatische herinneringen ontvangen. U hoeft dit niet meer zelf op te volgen. 

Steeds een duidelijk overzicht

U hebt een duidelijk overzicht van wie info werd opgevraagd, en de status van het aan-leveren van deze informatie. Eenmaal aangeleverd, kan u aan de slag met de gegevens.

HOE WERKT HET?

STAP 1: WIJ ZETTEN DE VRAGENLIJST VOOR U KLAAR

Wij zitten met u samen om te horen welke informatie u wenst te verzamelen en hoe we dit het best kunnen opstellen. Vervolgens creëren wij een eenvoudige vragenlijst, die alle benodigde informatie kan verzamelen. De vragen kunnen voorzien worden van extra uitleg, zodat de klanten meteen correct kunnen antwoorden.

Email PB.jpg

STAP 2: NODIG KLANTEN UIT 

Klanten kunnen in bulk of individueel uitgenodigd worden per mail om hun informatie in de vragenlijst aan te vullen. 

 

Deze email is volledig gepersonaliseerd aan uw kantoor (logo, kleuren), om de betrouwbaarheid naar klanten toe te verzekeren.

STAP 3: DE KLANT VULT DE VRAGENLIJST IN

Via de mail komt de klant in de vragenlijst terecht. Deze omgeving wordt volledig aangepast naargelang uw huisstijl (logo's, kleuren...). 

De klant beantwoordt simpelweg de vragen die hem worden voorgelegd, en levert zo de benodigde informatie aan. Er is ook de mogelijkheid om documenten op te laden.

PB vragenlijst.png
Screenshot.PNG

STAP 4: EEN DUIDELIJK OVERZICHT

U krijgt een duidelijk centraal overzicht waarin u in één oogopslag de status kunt zien van de klanten en hun vooruitgang bij het invullen van hun vragenlijst. Zo kan u per klant of op portfolio-niveau opvolgen wie aan de vragenlijst begonnen is en hoe ver deze reeds zit bij het beantwoorden. De kleuren duiden aan hoe ver de klant in het proces zit.

 

U hoeft zelf niet meer op te volgen! Kies de gewenste frequentie van de reminders, en de klanten die hun informatie nog niet 100% hebben aangevuld, zullen automatische herinneringen ontvangen.  

STAP 5: EN WAT DAN?

Zo verzamelt u op een eenvoudige en geautomatiseerde manier de benodigde gegevens. Ook voor de klant wordt het zo veel gemakkelijker. 

Wenst u deze informatie op regelmatige basis (vb. jaarlijks) opnieuw up te daten? Geen nood, doordat de reeds gekende informatie van de klanten behouden blijft, zal de klant nooit 2 x hetzelfde moeten invullen. U stuurt de vragenlijst opnieuw uit, de klant bevestigt of de (reeds ingevulde) gegevens nog steeds correct zijn, of past ze aan waar nodig. Simpel.  

Wilt u graag meer horen?

We geven u graag meer uitleg tijdens een vrijblijvende demo. Daarin stellen we u Accounton voor en geven we toelichting over hoe wij u kunnen helpen klanteninformatie te verzamelen. De demo duurt slechts een 30-tal minuten.