Beslis welke info u wilt verzamelen
Wenst u gekende gegevens van uw klanten up te daten of de basisinfo van nieuwe klanten te verzamelen? Persoonlijke gegevens, of fiscale data? Alles is mogelijk.
Nodig klanten op een eenvoudige manier uit
Wij creëren een gepersonaliseerde vragenlijst die alle nodige informatie opvraagt. Deze wordt per mail naar klanten gestuurd met duidelijke uitleg.
Opvolging gebeurt automatisch
Klanten die nog niet alle informatie hebben aangeleverd, zullen automatische herinneringen ontvangen. U hoeft dit niet meer zelf op te volgen.
Steeds een duidelijk overzicht
U hebt een duidelijk overzicht van wie info werd opgevraagd, en de status van het aan-leveren van deze informatie. Eenmaal aangeleverd, kan u aan de slag met de gegevens.
HOE WERKT HET?
STAP 1: WIJ ZETTEN DE VRAGENLIJST VOOR U KLAAR
Wij zitten met u samen om te horen welke informatie u wenst te verzamelen en hoe we dit het best kunnen opstellen. Vervolgens creëren wij een eenvoudige vragenlijst, die alle benodigde informatie kan verzamelen. De vragen kunnen voorzien worden van extra uitleg, zodat de klanten meteen correct kunnen antwoorden.
STAP 2: NODIG KLANTEN UIT
Klanten kunnen in bulk of individueel uitgenodigd worden per mail om hun informatie in de vragenlijst aan te vullen.
Deze email is volledig gepersonaliseerd aan uw kantoor (logo, kleuren), om de betrouwbaarheid naar klanten toe te verzekeren.
STAP 3: DE KLANT VULT DE VRAGENLIJST IN
Via de mail komt de klant in de vragenlijst terecht. Deze omgeving wordt volledig aangepast naargelang uw huisstijl (logo's, kleuren...).
​
De klant beantwoordt simpelweg de vragen die hem worden voorgelegd, en levert zo de benodigde informatie aan. Er is ook de mogelijkheid om documenten op te laden.
STAP 4: EEN DUIDELIJK OVERZICHT
U krijgt een duidelijk centraal overzicht waarin u in één oogopslag de status kunt zien van de klanten en hun vooruitgang bij het invullen van hun vragenlijst. Zo kan u per klant of op portfolio-niveau opvolgen wie aan de vragenlijst begonnen is en hoe ver deze reeds zit bij het beantwoorden. De kleuren duiden aan hoe ver de klant in het proces zit.
U hoeft zelf niet meer op te volgen! Kies de gewenste frequentie van de reminders, en de klanten die hun informatie nog niet 100% hebben aangevuld, zullen automatische herinneringen ontvangen.
STAP 5: EN WAT DAN?
Zo verzamelt u op een eenvoudige en geautomatiseerde manier de benodigde gegevens. Ook voor de klant wordt het zo veel gemakkelijker.
​
Wenst u deze informatie op regelmatige basis (vb. jaarlijks) opnieuw up te daten? Geen nood, doordat de reeds gekende informatie van de klanten behouden blijft, zal de klant nooit 2 x hetzelfde moeten invullen. U stuurt de vragenlijst opnieuw uit, de klant bevestigt of de (reeds ingevulde) gegevens nog steeds correct zijn, of past ze aan waar nodig. Simpel.