PERSONENBELASTING ASSISTENT
Alle informatie voor de PB aangifte zo verzameld, berekend én ingediend
De personenbelasting: dit betekent vaak veel administratie, stress en onduidelijke opvolging. Herkenbaar? Dan kan onze PB Assistent helpen.
Onze populaire tool is nu ook uitgebreid en zorgt niet meer enkel voor het verzamelen van de informatie bij klanten, maar automatiseert vanaf nu ook de berekening en het indienen van de aangifte zelf.
HOE WERKT HET?
1. Informatie en documentatie verzamelen en updaten
STAP 1: IMPORTEER KLANTENGEGEVENS
Alvorens aan de slag te gaan, zorgen we ervoor dat de gekende data van uw klanten reeds klaar staat in ons systeem. Dit kan via een Excelfile of connectie met bepaalde CRM-systemen.
De data die op voorhand wordt geïmporteerd, zal reeds staan ingevuld in de vragenlijst, wanneer de klant deze voor het eerst opent. Zo hoeven klanten geen informatie aan te leveren, waarover jullie reeds beschikken.
STAP 2: NODIG KLANTEN UIT IN EEN KLIK
Klanten kunnen in bulk of individueel uitgenodigd worden vanuit het systeem. Ze ontvangen vervolgens een mail, met de vraag om de checklist aan te vullen.
Deze mail is volledig gepersonaliseerd naar uw kantoor - logo, kleurencombinaties, verzender... - om de betrouwbaarheid te verhogen.
STAP 3: DE KLANT VULT DE VRAGENLIJST IN
Via de mail komt de klant in de vragenlijst terecht. Net zoals bij de email, wordt ook deze omgeving volledig aangepast aan uw huisstijl.
De klant beantwoordt simpelweg enkele vragen die hem worden voorgelegd en vult zo zijn checklist in. Gekende informatie zal reeds ingevuld zijn, en hoeft enkel bevestigd te worden door de klant - of aangepast indien nodig.
Tevens kan de klant relevante documenten uploaden.
STAP 4: EEN DUIDELIJK OVERZICHT
Als accountant krijgt u een duidelijk centraal overzicht waarin u in één oogopslag de status kan zien van de klanten en hun vooruitgang bij het invullen van de vragenlijst. Zo kan u per klant of op portfolio-niveau opvolgen wie aan de vragenlijst begonnen is en hoe ver deze reeds zit bij het beantwoorden.
Klanten ontvangen automatische reminders, zolang de vragenlijst nog niet volledig is. U hoeft dus zelf niet meer op te volgen.
STAP 5: WAT VOLGEND JAAR
Het tweede jaar gaat de automatisering nog een stap verder. De antwoorden van het voorgaande jaar zijn bijgehouden en worden reeds ingevuld in de nieuwe vragenlijst.
De klanten ontvangen opnieuw een uitnodiging per mail. De ingevulde checklist wordt voorgelegd en de klant hoeft enkel te bevestigen dat de informatie nog klopt of aan te geven als er iets veranderd is ten opzichte van vorig jaar.
Zo simpel is het.
NIEUW! DE BEREKENING KAN NU OOK VIA ONS PLATFORM WORDEN GEAUTOMATISEERD
HOE WERKT HET?
2. Berekening van de aangifte en uploaden in Tax-on-web
STAP 6: START DE BEREKENING
-
De voorgestelde berekening van de klant wordt ingeladen uit Tax-on-web
-
Bekijk de informatie, verkregen uit de vragenlijst en de MyMinfin-bestanden en laad deze met één klik in in de aangifte
-
Vergelijk eenvoudigweg met de aangifte van het voorgaande jaar.
Alle benodigde informatie en de berekening, zo naast elkaar.
STAP 7: VOORSTEL DOORSTUREN NAAR KLANT
Na het afwerken van de berekening, kan het voorstel meteen doorgestuurd worden naar de klant.
De klant ontvangt hiervan een melding en kan de voorgestelde aangifte goedkeuren of afwijzen, en verdere opmerkingen voorzien.
STAP 8: UPLOADEN NAAR TAX-ON-WEB
De berekeningen die door de klanten werden goedgekeurd, kunnen worden samengevoegd, zodat u deze in bulk kan opladen in Tax-on-web.
EEN CENTRAAL OVERZICHT DAT HET HELE PROCES STRUCTUREERT
Zo wordt het duidelijk in welke fase de klant zich bevindt en wordt het hele proces vereenvoudigd.
Functionaliteiten die de opvolging van de PB gemakkelijker maken
Gekende data wordt reeds ingevuld in de vragenlijst
Sync met MyMinfin, zodat attesten automatisch in het profiel staan
Klanten kunnen documenten & attesten uploaden in de vragenlijst
Personalisatie naar de klant toe en volgens huisstijl van uw kantoor
Automatische opvolging van klanten die nog niet alle info hebben ingediend
Duidelijk centraal overzicht met status van vooruitgang
Berekening van de aangifte is volledig geïntegreerd
Digitale handtekening is mogelijk (Itsme, eID, SMS en pen)
Berekeningen kunnen in bulk worden gedownload om in TOW op te laden
Uitnodigingen / mails verstuurd vanuit een eigen e-mailadres